金融行业一体化客户管理解决方案
助力金融机构降低人力成本，规范作业流程，提升销售业绩
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庆销金融行业专业版主要针对金融行业机构量身打造的集呼
叫中心+客户管理中心+进件业务管理中心+财务中心为一体
的客户管理系统，主要解决金融机构面临的呼叫封卡效率问
题、客户飞单、私单、员工管理等难题。系统支持直销、电
销、网销、渠道等多种业务模式，帮助金融机构降低人力成
本，规范作业流程，提升销售业绩。
叫中心+客户管理中心+进件业务管理中心+财务中心为一体
的客户管理系统，主要解决金融机构面临的呼叫封卡效率问
题、客户飞单、私单、员工管理等难题。系统支持直销、电
销、网销、渠道等多种业务模式，帮助金融机构降低人力成
本，规范作业流程，提升销售业绩。
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一套系统，轻松搞定8大痛点
销售业绩转化差
数据分析困难
员工跟进不及时
销售、权证、财务工作协同难
外呼效率低
业务进度不直观
数据安全无保障
资源重复利用率低
客户信息管理
销售流程自动化
风险评估与信用分析
营销自动化与智能推荐
统计分析
合规性管理
社交化集成
服务支持与客户关怀
系统全面整合并管理客户的个人信息、信用状况、贷款申请历史、沟通记录等，帮助助贷机构建立详尽的客户档案，便于进行客户分群和个性化服务
客户基本信息
客户贷款意向
客户资质
客户风险信息
客户历史贷款信息
免费试用
从潜在客户挖掘、资格预审、贷款申请处理到贷款批准后的跟进，系统可自动化多个业务协同和审批，提高工作效率，减少人工错误
邀约
预审
上门
签单
放款
还款
免费试用
结合大数据和人工智能技术，系统能自动进行客户信用评估，帮助机构快速识别优质客户和潜在风险，优化信贷决策
风险评估
客户评分卡
客户等级
免费试用
基于客户基本情况，自动化推送个性化贷款产品或服务
建议，提升转化率和客户满意度
建议，提升转化率和客户满意度
产品匹配推荐
放款跟进
产品审批进度跟踪
免费试用
为管理层提供详尽的业绩报表和分析，包括销售漏斗分析、业绩追踪、团队绩效考核等，帮助企业优化资源配置，指导战略决策
客户分析
销售过程分析
企业运营分析
目标完成情况分析
免费试用
鉴于行业合规性监管，系统内置合规性检查功能，确保所有操作符合法律法规要求，降低违规风险
数据独立部署
业务合规性提醒
免费试用
系统整合社交媒体(企微)和通讯工具(呼叫/短信)，使机构能通过多种渠道与客户保持紧密互动，快速响应客户需求，提升客户参与度
知识库
销售话术
智能外呼
风险号检测
短信群发
企微侧边栏沟通
免费试用
提供一站式服务平台，从线索-意向-成交-放款-售后服务，通过自动化提醒和定期回访等功能加强客户关系维护
还款计划生成
二次营销
贷后回访跟踪
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其他CRM系统 VS 庆销银行中介版系统
庆销银行中介版系统全流程管理
线索分配多种
分配模式
分配模式
意向客户跟进
邀约上门
放款跟进
合同签约
上门谈单
收取服务费
贷后办理
还款跟进
线索导入
支持批量导入
客户分类管理
(意向客户/公海客户/黑名单)
客户全景图
(构建客户360画像)
费用管理
(支持定金收退)
进件跟进
(产品匹配、信息完善)
谈单接待
(支持谈单协作)
还款计划生成
庆销银行中介版系统功能清单
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庆销银行中介版系统亮点
业务在线流转
系统从线索-分配-跟单-上门-签约-进件-审
批-贷后贯通整个业务流程
批-贷后贯通整个业务流程
数据实时管控
系统实时采集来源数据，进行实时更新，并进行
加密管理，有效保证数据安全性
加密管理，有效保证数据安全性
满足多种业务场景
系统支持电销、渠道等多种业务模式，也可以
根据公司业务模型进行自定义
根据公司业务模型进行自定义
支持自定义功能模块
功能模块可自选，按需配置业务字段，支持
多个产品流程自定义配置
多个产品流程自定义配置
业务高效协同
系统支持多人协作模式，支持pc+手机
APP端协作办公
APP端协作办公
数据权限隔离管理
系统可根据角色自定义看板，不同权限数据隔离
管理，有效保障数据安全
管理，有效保障数据安全
庆销银行中介版系统案例
